Миа е млада барманка, опитваща се неуспешно да пробие като актриса в Лос Анджелис. Случайно в заведение за жива музика тя се среща със Себастиан, който е млад пианист с мечта да открие собствено заведение с джаз музика. Двамата се влюбват един в друг и започват щастлива връзка, по време на която Себастиан се среща със стар приятел – Кийт, който му предлага да свирят заедно в неговата група. Групата се оказва успешна и Себастиан започва да отсъства за дълго време от Лос Анджелис, за да участва на турнета с групата.