Историята разказва за приятелството между култивирания концертен пианист Дон Шърли и грубия и избухлив Тони Вилелонга. От екипа на Шърли наемат последния за негов бодигард по време на концертното му турне в затънтения юг през 1962 г. Макар че са от различни вселени, между двамата мъже се заражда уникална връзка. Заглавието на филма е вдъхновено от книга, използвано от чернокожи за безопасно преминаване през различните щати във времената преди движенията за граждански права.