Den kæderygende privatdetektiv Philip Marlowe kører en ven fra Los Angeles til den mexicanske grænse. Da han kommer hjem, er hans lejlighed fyldt med strømere, og han bliver anholdt for mordet på vennens kone. Det starter en lavine af mystiske begivenheder: Hvem er hans ven egentlig? Hvor er han nu? Og hvorfor skylder han mafiaen penge?