Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που η Πεντάμορφη (Μπελ) και το Τέρας παντρεύτηκαν. Το Τέρας (που ξαναπήρε την όψη του όμορφου πρίγκιπα) ένωσε όλα τα γύρω βασίλεια σε ένα και εκλέχτηκε βασιλιάς του Όρεντον. Όλοι οι διάσημοι κακοί και οι συνεργάτες τους έχουν εξοριστεί στο Νησί των Χαμένων και ένα μαγικό φράγμα τους κρατά απομονωμένους εκεί. Ο πρίγκιπας Μπεν όμως, ο γιος του Τέρατος και της Μπελ, λίγο πριν την στέψη του αποφασίζει να επιτρέψει στα παιδιά 4 κακών από το Νησί των Χαμένων να ζήσουν στο Όρεντον. Αυτά είναι ο γιος της Κρουέλα ντε Βιλ, ο γιος του Τζαφάρ, η κόρη της Κακιάς Βασίλισσας και η κόρη της πιο κακιάς μάγισσας, της Μαλέφισεντ. Θα μπορέσουν οι 4 απόγονοι να εξιλεωθούν για τα "αμαρτήματα" των γονέων τους ή θα βρουν την ευκαιρία να εκδικηθούν γι' αυτούς;