A kanadai Richard Hannay Londonban megtekinti Mr. Memory varietészámát, aki emlékezőtehetség-művészként produkálja magát. Hannay itt megismerkedik egy asszonnyal, aki felmegy a lakására, és ott egy kémszervezetről mesél a férfinak, melynek főnöke Jordan professzor, egy skóciai faluban él. A nőt meggyilkolják, Hannay - akit a rendőrség mint tettest gyanúsít - vonattal Skóciába utazik, hogy megtalálja az igazi gyilkost.