Egy idillikus királyság uralkodójának jószándékú fia, Ben huszadik születésnapját készül megünnepelni. Az alkalomból királlyá koronázzák, s az ifjú trónörökös már meg is fogalmazta első rendeletét: az Elveszettek szigetére száműzött gonosz Disney-hősök gyermekei közül négyen a királyságban folytathatják tanulmányaikat. Szörnyella de Frász, Jafar, Boszorka és Demóna különc gyermekei meg is érkeznek a királyságba. Demóna azonban titkos terv végrehajtásával bízta meg lányát: el kell lopnia a Tündérkeresztanya varázspálcáját.