Дія відбувається на американській військовій авіабазі Йокота в післявоєнній Японії, за кілька місяців до початку В'єтнамської війни. Головна героїня - дівчина на ім'я Сая, яка працює на секретне агентство уряду Сполучених Штатів, знищуючи демонів-вампірів за допомогою катани. Агенту Девіду стає відомо про демонів, які осіли в районі авіабази, і він впроваджує Саю в школу для дітей працівників бази під виглядом нової учениці із завданням знайти і знищити демонів.